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曲目リスト
1. Duty
2. Microphone
3. Energy Blasts
4. GAME
5. my name’s WOMEN
6. 1 LOVE
7. End roll
8. Zutto...
9. Last minute
10. Tears
11. Walk
12. forgiveness
13. progress
14. SURREAL ~ evolution ~ SURREAL
15. NOW & 4EVA
16. Movin’ on without you
17. XOXO
18. Lelio
19. Boys & Girls
20. how beautiful you are
21. Born To Be...
22. Documentary:Part 1
23. Documentary:Part 2
24. Documentary:Part 3
内容紹介
浜崎あゆみ史上最高のカウントダウン?ライヴ! 大晦日に繰り広げられた圧巻のエンタテインメント「真夜中のサーカス」を待望の映像化! !
内容（「キネマ旬報社」データベースより）
浜崎あゆみが代々木第一体育館で行ったカウントダウンライブ「真夜中のサーカス」から大晦日公演の模様を収録。これまでライブでほとんど歌唱されなかった「Duty」をはじめ、「Zutto...」「Last minute」「Walk」など数々の名曲を披露する。
内容（「Oricon」データベースより）
2014年12月29~31日の3日間、聖地?代々木第一体育館にて開催された「真夜中のサーカス」をイメージした究極のエンタテインメント?ショウの大晦日公演を完全収録!
